Alatan Analisis Portfolio

Teori portfolio moden, yang dibangunkan oleh ahli ekonomi terkenal Harry Markowitz, merupakan titik permulaan pembangunan kaedah analisis portfolio pelaburan. Analisis portfolio melibatkan analisis statistik aset dan hubungannya, serta mengoptimumkan struktur portfolio untuk mencapai kombinasi terbaik daripada hasil/risiko.

Pekali Sharpe sebagai alat untuk analisis portfolio

Alatan analisis portfolio membantu menilai kekuatan dan kelemahan portfolio dan mengagihkan bahagian aset supaya, struktur portfolio dari segi untung rugi selaras dengan kehendak pelabur bertanggungjawab. Berdasarkan data sejarah, boleh menentukan potensi keuntungan portfolio dan kemungkinan kerugian. Kaedah analisis portfolio moden boleh mengurangkan risiko kerugian dan memilih kombinasi aset yang paling berkesan.

Sebagai contoh boleh diambil oleh salah satu alat analisis portfolio yang paling terkemuka — nisbah Sharpe. Wiliam Sharpe, merupakan pemenang Hadiah Nobel tahun 1990, menawarkan menilai tahap keberkesanan portfolio, berdasarkan risiko. Pekali dikira sebagai nisbah purata bagi risiko ke sisihan purata portfolio. Teknik Sharpe membantu menentukan, bagaimana aset dalam portfolio, mempengaruhi satu sama lain dan mensimulasikan struktur yang paling menjanjikan.

Alatan analisis portfolio dari IFC Markets

Syarikat IFC Markets menawarkan pelanggan dua penyelesaian untuk pasaran Forex: platform dagangan NetTradeX и platform MetaTrader 4. Di platform NetTradeX merialisasikan teknologi unik PCI, yang membolehkan anda untuk membuat portfolio yang berlainan tahap kesukaran. Pelabur boleh menyertakan sebarang jenis aset: pasangan mata wang, CFD pada saham, Indeks, Komoditi niaga hadapan dan lain-lain. Selepas membuat portfolio anda boleh membuka carta keuntungannya, menilai data sejarah, serta mengaplikasikan pada nya sebarang alatan analisis teknikal. Semestinya, di platform NetTradeX turut boleh mengira pekali Sharpe.

Teknologi PCI telah dicipta, atas tujuan untuk memberi pelabur peluang sebanyak mungkin untuk berdagang dan analisis. Oleh yang demikian, ia bukan sahaja merangkumi portfolio aset dari pelbagai sektor pasaran, tetapi menetapkan setiap komponen alatan berat yang tertentu. Turut bergantung pada pengalaman dan keutamaan pelabur menggunakan set sedia alatan analisis teknikal, serta model reka bentuk sendiri.

IFC Markets merupakan pemimpin inovasi syarikat kewangan, menawarkan pihak swasta dan pelabur korporat set dagangan dan alatan analisis yang luas. Syarikat menyediakan pelanggannya Forex dan CFD berdagang menggunakan platform tersendiri NetTradeX, yang boleh digunakan di PC, IOS, Android dan Windows Mobile. Syarikat turut menyediakan platform MT4 bagi PC, Mac OS, iOS dan Android. Anda boleh menilai kelebihan dan keistimewaan setiap platform.